Der Literaturstudent Jonathan Rosen macht Bekanntschaft mit dem bibliophilen Dandy Josef Eisenstein. Der geheimnisvolle ältere Mann führt den unerfahrenen, jungen Studenten in die Welt der Kunst und des Geistes ein und zeigt ihm die Macht der Verführung. In Eisensteins Atelier schläft Jonathan mit einer Frau, die sie beim Diner angesprochen haben. In den brütend heißen Straßen New Yorks des Sommers 1969 suchen die beiden Männer neue Frauen auf und lotsen sie in Eisensteins Apartment. Während Jonathan mit ihnen schläft, beobachtet Eisenstein sie. Mit der Zeit wächst in Jonathan der Verdacht, dass über seinem Mentor ein dunkles Geheimnis liegt …
